Η Puig, εταιρεία στην οποία ανήκει και η Apivita, ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή της να εισέλθει στο χρηματιστήριο, με στόχο να συγκεντρώσει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ. Η Puig σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στα χρηματιστήρια της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, του Μπιλμπάο και της Βαλένθια. Η δημόσια εγγραφή θα αποτελείται από την έκδοση νέων μετοχών με στόχο την άντληση περίπου 1,25 δισ. ευρώ, μαζί με την προσφορά υφιστάμενων μετοχών από τον κύριο μέτοχο της εταιρείας, την Puig, που ελέγχεται από την Exea, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Puig. Μετά την προσφορά, η οικογένεια Puig θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών και τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία. Η Goldman Sachs και η JP Morgan θα ενεργήσουν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και κοινοί ανάδοχοι της προσφοράς, ενώ η Banco Santander, η BofA Securities Europe, η BNP Paribas και η CaixaBank θα ενεργήσουν ως κοινοί ανάδοχοι.

Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης πρόσθετων συμμετοχών στις Byredo και Charlotte Tilbury, καθώς και για τη χρηματοδότηση μελλοντικών στρατηγικών επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών. Η Puig ιδρύθηκε το 1914 και δραστηριοποιείται στους τομείς των αρωμάτων, της μόδας, του μακιγιάζ και της περιποίησης δέρματος. Με έδρα τη Βαρκελώνη, διαθέτει παρουσία σε 32 χώρες με 17 εμπορικά σήματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 4,304 δισ. ευρώ το 2023, 19% αύξηση σε σχέση με το 2022, με διψήφια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τις περιοχές, ξεπερνώντας τους δικούς της στόχους.

(Πηγή: Fashion Network)